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风口下的NFT收藏品应该怎么玩?

风险提示:本篇内容仅结合当下DeFi市场热度、应用场景、数据指标等进行宏观判断,予以分享推荐,并无任何DAPP背书离场、投资指导意见等,市场有风险,参与需谨慎,风险自担。

风口下的NFT收藏品应该怎么玩?NFT火的如日中天,除了GameFi赛道Axie领跑一众之外,在NFT收藏品赛道—无聊猿游艇俱乐部Bored Ape Yacht Club(以下简称为BAYC)的10000只猴子更是引领了新一轮NFT收藏品的投资热潮,更具体的说可以是“头像”热潮,可能提到这里,大家的第一反应是龙头大哥CryptoPunks,没错CryptoPunks的霸主地位自然不必再着重介绍,就像NFT赛道BTC的地位一样开创了价值的先河。

而BAYC的崛起让市场看到了新的可能(如同ETH的崛起带动了各类公链仿盘),继而在BAYC之后,各类动物肖像NFT如雨后春笋搬野蛮生长,完全不亚于上半年的MEME动物币热潮,甚至远高于动物币热潮,因为此次NFT的热潮不再是马斯克孤注一掷的喊单,社会各界名流KOL纷纷入局,将整个市场推向了另一层次的高潮,当然理性客观地看待市场,其实泡沫的成分很大,离散的流动性,薄弱的价值依托,NFT火热的夏天也被很多人戏称为 JPEG Summer。

当然无论泡沫与否,从资产增值的角度考虑,有财富效应的事情都值得参与,在如此热潮之下,我们来讨论下,如何科学入场NFT收藏品(JPEG)。

BAYC崛起历程

一、诞生背景

2021 年 4 月 30 日,BTC 上冲至 55000 美金上下,整个市场都在FOMO盼着大饼继续冲高,BAYC就此诞生,BAYC的故事背景所描绘的画面,也正符合当时牛市下投资者的心理预期,其故事背景大概如下:每个投身于加密领域的猿猴,在十年后都已成为亿万富翁,财务自由后的生活变得无聊,于是成立了无聊猿游艇俱乐部,在小酒吧一起聚会、玩涂鸦、遛狗,过着无聊的「躺平」生活。

现在看来,BAYC的故事背景设定也是非常契合市场口味,或者说击中了人性的弱点,毕竟牛市中每个人都徜徉在躺着赚钱的愉悦氛围中,如果描述的背景是投身加密领域的猿猴们最后血本无归或者平平无奇,或设定背景是一个独立概念的科幻IP,那我认为他不可能被市场迅速接受。

二、创新

不仅是艺术品,更是数字身份:

1 万枚NFT统一定价 0.08ETH,采用先到先得的铸币方式(Mint),并且每个NFT的持有者,不仅是获得了该「艺术品」,同时也是俱乐部会员卡,是数字身份,俱乐部会员具有包括空投、获得周边等会员权益。

开放版权

项目方将所有NFT的版权和使用权授权给持有者(BAYC Logo除外),即只要持有一个猿猴NFT,就可以基于该猿猴进行二次创作、衍生品制作、乃至各类商业用途。

三、崛起

KOL效应

2021年5月1日,在BAYC公开发售不久后,著名NFT艺术品收藏家J1mmy、Pranksy先后在推特发文,分别购买了100只、250只猿猴。

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BAYC开启发售12小时内,所有10000只猿猴销售一空,总收入800ETH,按当时ETH价格约合 220 万美元。

2021年5月29日,BAYC发布公告,宣布向所有NFT持有者发放专属限量周边,包括150顶黑色棒球帽、60顶红色棒球帽、150件长袖T恤、150件短袖T恤,会员售价非常低廉,510件商品在6分钟内售罄,而流转到二级市场的价格,直接飙升至几千至上万美金。

社区推动—身份标识的象征

2021年5月-6月间,BAYC社区发起Ape Follow Ape活动(猿猴

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此轮活动引的各界名流纷纷购入BAYC,并更换社交媒体头像。据不完全统计,目前公开宣布持有BAYC的各界名人有:台湾歌手麻吉大哥黄立成、演员吴建豪、陈柏霖、香港影星余文乐、NBA球星鹈鹕队得分后卫Josh Hart,黄蜂队球星LaMelo Ball、NFL美国橄榄球联盟球星Franklin等。而在加密货币圈内购入BAYC的各大知名KOL更是不胜枚举。

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同样在5-6月间,BAYC长期处于NFT24小时交易量排行榜第一位。力压 CryptoPunks、NBA Top Shot、Meebits等老牌项目;

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2021年6月19日,BAYC官方发布公告,将向每位猿猴持有者空投一只宠物狗形态的NFT。受此利好影响,猿猴在二级市场上的价格迅速走高,据NFT交易市场Opensea数据,当日猿猴地板价格已涨破2ETH,而即便是空投的宠物狗最低售价也高达0.6ETH,持有BAYC的地址数攀升至4300+。由市场交易数据也可看出,NFT市场的爆发性增长也是在6月底。

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名为「花果山(BAMC)」的中文猿猴社区,于今年5月份创立了「猴基金」,并筹集到106Eth购买稀有属性的BAYC。据了解,如今这支基金已价值3200+ETH,「花果山」也随之成为较具影响力的中文NFT社区。

财富效应+IP文创资产发酵

Cryptopunks单个最高成交价4200ETH、NBA Top Shot 一张勒布朗·詹姆斯的 NFT卡牌卖出了10 万美元、Beeple一张画作拍出6900万美元,这种种造福神话引得资本的

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从艺术审美的角度看,BAYC的形象设计,确实具有很强的潮流元素与潮牌文化,潮牌文化也正是近两年,传统行业炙手可热的赛道,不难看出,BAYC有着足够可以发展成为世界顶级潮流品牌的潜力。而BAYC对持有者开放的版权,对此潮流的推动意义巨大,犹如开源软件一般,招徕了一大批创作者,在猿猴的基础上进行二次创作及衍生品制作,这带来了指数级增长的用户与流量。

多方资源的推动,不断吸引着新的入场用户,截止撰文时,BAYC的地板价已飙升至24.99ETH。风口下的NFT收藏品应该怎么玩?顶级机构加持背书

2021年8月6日,佳士得官方发布公告,将于9月17日开启NFT拍卖,拍卖标的正是Cryptopunks、BAYC与Meebits,当时,BAYC地板价格已升至15ETH,猿猴宠物地板价达到2.8ETH。

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小结

由上可以看出BAYC的成功,可以总结为以下几点:IP基本面、社区效应、KOL效应、媒体热度、机构加持。

之所以花这么长的篇幅来讲BAYC,主要是希望大家能和我一起在其发迹历程中提炼并领悟到关键要点,这些经验的,也是我们在做NFT收藏品投资决策时的辅助依据。

实际在对一个新项目做评估时,本质和对其他 DeFi项目的评估方法类似,分为以下几点:

1)NFT基本面分析:

故事背景(与当下主流的关联度),长期运营路线图,以及NFT的应用场景,及版权的可拓展空间

2)市场/社区热度:

媒体粉丝及活跃度(Twitter、TG、Discord),在各大数据网站的排名,稀有度指标(Rarity查看)

社区数量及体量,以及社区内活跃度,以及社区是否有较强的运营推动能力,这个指标不好直接量化,还是要加入到社区中去亲身观察社区成员对项目的价值认同度,以及社区是否能持续对NFT的价值进行对外输出,在去中心化的市场,社区的角色更像是项目的公关门面,社区足够强大,才能将项目热度不断推高。

3)KOL指标:

行业大V推荐,可直接在Twitter、微博直接搜索相关推文,以及在、Yotube、B站搜索关键词,查看是否有行业大V产出相关的内容介绍。

艺术家联名:艺术家联名的效应就和传统的服装潮牌联名一样,比如NIKE&DIOR联名发售的鞋款,在二级市场直接炒到5倍以上的价格。

明星购买支持,如有有明星购买了该NFT,消息一般会传的比较开,在其官方群会看到,同时也可以

4)巨鲸参与度:

是否有活跃的大户参与了该项目,可以通过NFT GO,NANSEN 查看NFT大户玩家的持仓是否有覆盖

5)团队背景与机构参与度

通过官方资料查看NFT创始团队成员的背景及资源,是否有资本参与投资,或大机构支持。

本质上,评估一个NFT收藏品项目的参考指标,和评估一个DeFi项目的参考指标类似,但在NFT领域IKOL指标的价值权重要相对高一些,目前的NFT收藏品最重要的价值体现在其 社交价值,即彰显个人身份标签,就如同限量的AJ或是限量的爱马仕一样,名流介入带来的势能不可小觑。

NFT收藏品投zi策略

价值洼地

投ziNFT收藏品,更多的是投zi其品牌IP价值。

NFT收藏品不同于常规二级市场的Token,流动性通常较低,且目前普遍单价较高,资本效率相对较低,如果是出于收藏的角度买入则无可厚非,但从投zi的角度入场,议以价值洼地入手为主,即只抄NFT收藏品IP中的地板价,单个IP的系列NFT的价值增长具有很强的连带效应,本质是其品牌价值的增长,所以在入场NFT单品时,直接入手其IP下的地板价NFT即可赚到其IP升值带来的收益。

鸡蛋不能放在一个篮子,这里也是一样,同时抄底多个NFT项目的地板价单品,提升资本效率,并能在一定程度上来均衡风险;购入至少2个地板价的NFT单品,按保守的策略设置止盈点,比如对热度相对较高的NFT,价格翻倍出本金,保证U本位无损的情况下,留下利润随意翻滚,这样也能帮助我们HODL,捕获其长期价值,这个过程就像是天使投zi一样 。

NFT碎片化

风口下的NFT收藏品应该怎么玩?

单纯持有NFT,除了每天看一看,换上社交媒体的头像,只剩下收藏了,似乎没什么意思,这时候便有了NFT+DeFi的玩法—NFT碎片化.

碎片化的本质是讲NFT单品证券化,将一个NFT拆分为多个ERC20代币,碎片化的代币是NFT价值的通证代币,拆分后代币为同质化代币,和我们在二级市场购买的token一样。NFT碎片化的好处有2点:

低参与门槛

主流的NFT收藏品价格动辄几十上百个ETH,对于普通的散户并不友好,将持仓的ETH一次性MINT成一个低流动性的NFT,其风险是极高的,毕竟NFT收藏品的价值维度相对单一,远不及常规DeFi协议的Token价值,在经济模型上无竞争优势,更多的是其IP文化价值。

对于参与者来说,碎片化后,可用更少的资金来购买碎片化token的通证,捕获其价值的增长,实现获利,极大降低了参与门槛,同时更利于NFT的IP价值传递。就像人们投zi黄金,不需要直接购买黄金实物,只需要购买黄金的证券化代币一样。

高资本效率

对于持有者,持有者可利用碎片化的通证去参与DeFi借贷,借贷出的本金可以去参与更多项目协议,极大的提高了资金的流动性,不在局限于NFT不可分割属性的限制,最大化了资本效率。

同时,持有者也可以将持有的通证去创建1DO及在UNI创建LP(也是其他用户购买碎片化通证的2条主要路径),这样就相当于NFT的持有者发行了一个新的市场,在这个市场,持有人就可以看做市场的做市商,一方面为更多用户提供了更低的入场投资门槛,另一方面也可通过个人的控盘来直接推动价格的增长,也就是NFT本身的价值增长,如果多个NFT持有者选择此策略,就会进一步推动NFT的IP价值增长,从而拉动其系列下的单品NFT价格飙升,这也是目前主流NFT系列资产能够不断冲高的重要推手。

风口下的NFT收藏品应该怎么玩?风口下的NFT收藏品应该怎么玩?

碎片化的通证并不适合所有的NFT收藏品,一般以市值较高且价格相对稳定的NFT为主,如果是新生的NFT项目,其价值尚未被市场认可,碎片化的意义自然无太大意义。

风口下的NFT收藏品应该怎么玩?

碎片化的玩法可以说为NFT市场赋予了极高的价值,最大化持有人的资本效率,但对持有者来说也存在一定的风险,如使用碎片化通证代币借贷发生清算,或自建LP池子的市值管理风险,毕竟不是每个人都能做好一个操盘手。

总结

目前市场上对NFT的评价褒贬不一,更多人认为NFT仍然是一个巨大泡沫,疯狂的JPEG(图片格式)缺少实际的价值支撑,也有支持者说其是当今时代的“新文化革命”;

客观的说,当前的市场周期内,可能确实存在一定的炒作成分,但无论炒作与否,NFT的整个生态确实为整个市场注入了新的血液,GameFi的诞生,个人理解为是DeFi的一种进化,元宇宙的概念确实让我们看到了未来世界的可能,NFT收藏品虽然被认为是的最泡沫的一块市场,但其本身的应用价值不容忽视,其独有的IP领域应用,着实能够完美解决传统市场的IP版权领域等问题,并能为更多艺术创作者提供一个免费开放的平台,得以让他们更自由的发声。

传统科技、奢侈品等行业巨头纷纷入场布局NFT,也侧面印证了NFT的实际价值,总之,存在即合理,如果自己想不明白,那就追随巨人的脚步,毕竟踏空的感觉更让人难受,但无论何时都要理性判断,保持风险意识。

以上就是目前NFT收藏品投资的一些想法,文中如有描述不当之处,欢迎指正

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