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海外NFT市场爆发,这些互联网巨头开始布局……

智通财经APP获悉,广发证券发布元宇宙系列报告之NFT专题称,今年海外NFT市场爆发式增长,带动国内互联网巨头纷纷进场布局。NFT资产的实际价值来自虚拟货币+资产权证+流动性,考虑到我国严格限制虚拟货币、投机炒作等行为,因此NFT资产的价值在于其可追溯性和稀缺性能够激活资产的增量交易市场。目前我国NFT生态的监管体系和底层技术架构尚未成熟,预计未来NFT+收藏品/艺术品、NFT+游戏、NFT+元宇宙都有较大的发展空间。建议海外NFT市场爆发,这些互联网巨头开始布局……

广发证券主要观点如下:

NFT海外市场火爆,价值来自虚拟货币+资产权证+流动性,市场波动大。

根据Cryptoslam,NFT交易额由21Q1单季的8.06亿美元增长至21Q3单季的87.28亿美元,交易量由21Q1单季的421万件增长至21Q3单季的1191万件。海外市场规模爆发式增长,但参与人数尚少,2021年11月NFT买家数和卖家数分别为81.30万人/76.49万人。NFT作为存储在区块链上的资产数字权证,具备虚拟货币+资产权证的双重价值,同时NFT的流动性和可追溯性赋予了资产增量价值。根据NonFungible,在Ethereum区块链上,1)虚拟货币价值:以太币与NFT的成交均价显著正相关。2)资产权证价值:Collectible+Art的交易额占比67%,Game占比11%。3)资产流动价值:2021年1-11月NFT二级市场的交易额占比达到79.89%。基于现有的监管政策,NFT资产的虚拟货币价值和炒作价值在我国被严格限制。此外,海外NFT市场由个别热门项目驱动、成交规模的波动幅度较大。

海外NFT生态:OPENSEA占据大部分市场份额,优质项目孵化方具备竞争力

根据DuneAnalytics和DappRadar,综合性NFT交易平台OpenSea成为头号玩家OpenSea已经成为NFT交易市场的绝对主宰,估计交易额占比在58%-92%区间内。丰富的NFT资产和全面的技术功能支持OpenSea吸纳海量用户,作为UGC平台的竞争壁垒在于领先的交易用户规模。根据DuneAnalytics,2021年11月OpenSea的MAU为27.42万人。该行判断,OpenSea的竞争对手将来自具备优质NFT项目孵化能力和闭环交易生态的平台。

国内NFT生态:互联网巨头进场,监管体系&底层架构尚未成熟,探索数字藏品领域的应用

互联网巨头进场,底层架构尚未成熟,潜在空间较大。我国NFT生态的监管体系和底层技术架构尚未成熟,交易基本局限在数字藏品的一级交易市场,阿里、腾讯、视觉中国、中文在线等互联网公司开始布局。参考国际经验和国内监管环境,NFT的可追溯性和稀缺性能够赋能资产的增量交易市场,目前海外NFT市场比较成熟的应用领域涉及收藏品/艺术品、游戏、元宇宙、公用事业、DeFi等。(1)收藏品/艺术品是NFT市场规模最大的应用领域,收藏品/艺术品NFT项目具体包括像素头像、数字图像等。(2)NFT+游戏,将NFT资产作为游戏中的角色、道具、虚拟资产等。今年7月以来,NFT游戏AxieInfinity的交易量迅速增长,驱动游戏成为NFT的第二大应用赛道。(3)虚拟世界,NFT项目对应虚拟世界中的虚拟资产。(4)NFT+公用事业,NFT项目具体包括区块链域名等。(5)NFT+DeFi(去中心化金融),例如NFT抵押贷款,或将NFT用于保险、债券、期权等金融产品中。

投资建议:腾讯控股:用户及业绩的基本盘稳固,市场对监管政策的预期逐渐见底,依托自研的联盟链“至信链”拓展NFT业务。视觉中国:视觉素材的资源壁垒深厚,短期业绩逐渐回暖,长期受益于素材正版化预期,计划依托数字藏品资源升级国内+海外NFT平台。网易-S:以强大的自研能力为基石,游戏龙头地位稳固,依托游戏IP合作开发NFT产品。中文在线:国内在线阅读龙头,依托海量数字内容和区块链技术储备,开发NFT产品和以“长安链”为底层的区块链存证平台、数字资产和NFT管理平台、协同创作平台。

风险提示:政策监管风险;缺乏兼具公信力、市场影响力、安全可靠的国产公链;NFT应用需求不及预期。

本文编选自广发证券元宇宙系列报告之NFT专题,分析师:旷实,智通财经

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