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在GameFi浪潮下,谁能打赢这场基础设施卡位战?

在GameFi浪潮下,谁能打赢这场基础设施卡位战?

免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表官方立场。

小编:记得

来源:Foresight Ventures

撰文:Jeff@Foresight Ventures

EIP1559成功升级后,ETH销毁量备受

我们将原生资产生态作为划分标准,将目前GameFi运行几大公链广义地归总成如下三大类:ETH链上扩容方案(Layer2)、桥接资产的的广义侧链(Sidechain)、独立运营的公链方案。

在GameFi浪潮下,谁能打赢这场基础设施卡位战?

图1:当前NFT和链游项目的主要基础设施

侧链(独立公链)继承DeFi用户体量,成为GameFi流量入口第一站

据DappRadar和Cryptoslam显示,目前NFT和GameFI板块的龙头公链仍然为ETH,Polygon,BSC和Flow。不难理解,DeFi基础设施捕获用户的逻辑在GameFi领域依旧成立,用户带着Play2Earn的期待在熟悉的生态中寻找合适的投资(游戏)标的。

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图2:热门链游排行榜,Source:Dappradar

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图3:热门NFT项目排行榜,Source:CryptoSlam

BSC作为ETH“超级侧链”,在流量中心币安交易所的加持下,继承了BSC上的DeFi用户。不过BSC上运行的链游项目,更像是爆火游戏Axie的变体。Mobox在Axie基础之上引入了抵押借贷NFT的概念,CryptoBaldes在战斗的基础上引入了NFT氪金升级提高胜率的概念。

侧链表现最为亮眼的当属承载Axie爆火的Ronin侧链,同时Polygon作为极具野心的ETH扩容侧链,在高度完整的生态中,也创造性地交出了ZedRun爆款赛马游戏的答卷。

坐拥顶流NFT项目的Flow,开通了Ramp等法币支付通道直接兑换FUSD,并研发自己的钱包等闭环生态,旨在培养极具黏性的用户习惯。我认为这也是NBA卡牌能在众多强IP NFT项目中脱颖而出的原因。当下Flow主打的RPG+NFT收藏链游项目Chainmonster正在开放公测,并计划于2022年登陆传统游戏平台Steam,让人十分期待Flow的破圈能力。不过,由于Flow的生态相对闭环且单一,在资产/NFT跨链桥接这一重要环节上略显弱势,能否承接已有链上用户有待观察。

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图4:链游ChainMonster,即将上线Steam,Source:onFlow.org

虽然GameFi能够继承DeFi的用户体量,但区别于DeFi用户的挖提卖,GameFi用户在Play2Earn模式下,更希望将游戏获得的Token/NFT暂时保存或永久收藏,在合适的时间点卖出以获得更高的收益。每一位NFT收藏者或链游玩家都能深深体会,除了便宜、高效率、可跨链这三个条件外,资产长期安全性更要作为必要条件予以考量。

所以即使目前侧链等高性能链已经成为GameFi流量入口的第一站,绝大部分即将上线的链游/NFT项目,出于资产安全和开发拓展性的角度考虑,依旧选择ETH作为首发公链。

ETH Layer2新生态——零知识证明(ZK)扩容方案引领GameFi基础设施新方向

Polygon收购Hermez,加码ZK Rollup扩容方案。Polygon Studios全方位布局游戏生态。

持续爆火的链游Axie Infinity使用了其团队自研开发的Ronin侧链,承载了超过50万人的日活数量。但是,大部分侧链为了实现低手续费、快速确认的使用体验,通常会以牺牲“去中心化”即资产安全性为代价。

即使侧链Polygon在这个问题面前采用了自由开放的节点方案,同时为用户提供了PoS桥和Plasma桥两种资产桥接工具,而前者的安全性和后者的时效性却仍然备受诟病。

ETH Layer2 Rollup方案被以太坊创始人Vitalik多次提名推荐,其中ZK Rollup凭借其简单快速的充提币智能合约,既保证资产安全,又可以极大程度降低Gas Fee,被赞为长远周期的有效扩容方案。虽然ZK相较于Optimistic Rollup短时间难以满足复杂的合约通用计算功能,但是后者由于提币过程耗时太久,且ZK Rollup依旧得到了市场的认可。

更多关于扩容技术的解释可参考此文: https://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.html

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图5:PolygonStudios布局Polygon链游生态, Source:twitter.com/_polygonstudios

于是,在成立Polygon Studios决心扩张链游+NFT版图后,Polygon紧接着又以2.5亿美金收购了Hermez Network,并投入10亿美金作为Polygon ZK Rollup战略研发基金,下重注弥补了Polygon生态Layer2扩容方案的空白。不过ZK Rollup作为开发难度最大的扩容方案,上线时间仍然未知,同时也为其他ZK扩容团队提供了“抢滩”窗口期。

StarkWare加持,含着金钥匙出生的Immutable X,能否成为链游领域的ZK Rollup领头羊?

Immutable X的前身团队是知名链游公司Gods unchained(后面简称GU),该制作团队Fuel Games在2019年行情低迷阶段创造了5天400ETH收入记录,游戏公测阶段就创造了超过400万张NFT游戏卡牌(ERC721格式),并在同年创造了“天价”NFT游戏卡牌——价值6.2万美元的Mythic。Coinbase、FTX、Animoca等强大的投资方背景也使其成为含着金钥匙出生的明星团队。

随着用户量不断上涨,GU团队着手发力解决ETH链上交易拥堵且昂贵的现实问题,于是开始筹备策划专为链游(NFT)而生的Layer2扩容方案。开发团队起初叫做Immutable,旨在保证用户资产的绝对安全,正因如此,侧链扩容方案也被一同放弃。

秉承Immutable扩容=ETH扩容=NFT扩容的解决思路,在对比了Optimistic和零知识证明(ZK)方案后,由于前者的“反欺诈证明”导致提币过程过长,且该劣势无法补救,Immutable最终放弃了Optimistic选择ZK扩容路径。正如前文提及零知识证明虽然短时间内无法实现通用计算功能,但是基于目前的链游发展水平,能够满足NFT交易合成等简单需求,且在快速免费的同时能够最大程度的保证资产安全性,就足以成为最“好用”的基础设施。

而在面对ZK扩容方案Validium和ZK Rollup的抉择时,Immutable与StarkWare团队结合,设计出适合链游用户习惯的零知识证明方案“Volition”,该方案把选择权交还给用户,既融合了Validium的无数据验证高效性,满足游戏玩家的轻资产、高频次的交易需求,也融合了ZK-rollup的数据验证安全性,满足了低频大额资产转账的绝对安全需求。2021年4月,Immutable X上线了测试版,上线首周为NFT交易者节省了近130万美金的Gas Fee。在最新的项目测试方案介绍中,我们注意到Immutable X称自己为ZK Rollup Layer 2扩容方案。

图6:Volition ZK方案, Source:immutablex.medium.com

上文提及,Polygon Layer2的上线空档或可给Immutable X 提供抢占Layer 2市场份额的机会,我认为公链基础设施抢占市场份额有3个必备要素:

1、顺畅便宜安全的使用体验

2、丰富的Dapp生态

3、强大的营销宣传能力

首先,相较于前文提及的Polygon侧链,Immutable带给我们怎样的使用体验如何呢?

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图7:Immutable X与Polygon PoS链使用流程对比

传统概念中的Layer 2扩容方案常常给人以复杂难用的刻板印象。而在使用ImmutableX的过程中我们发现,从使用体验及安全性来说,Immutable X可以与Polygon侧链形成同水平的竞争关系:

1、Immutable X的充提币流畅程度以及Gas Fee消耗,与Polygon几乎相差无几。2、由于Immutable X是原生于ETH的Layer 2,无须再像使用Polygon公链那样提前准备Matic作为Gas Fee储备,极大的简化了使用的前期准备过程(Polygon的链上转账虽然每次消耗Matic极小,但无论是从Cex或者Dex购买Matic都会带来额外的ETH Gas Fee支出)。

3、Layer 2相较于侧链,更大程度提高了资产的安全性。

链游的另一个核心环节是NFT的交易,Immutable X除了集合Opensea等经典NFT Marketplace,也开发了内置的Immutable Marketplace,它像一个NFT交易“跨项目桥”将不同游戏生态中的NFT集合进同一个市场,其独创的“Metaorder”订单模式也帮助交易者用最快的方式筛选自己心仪的NFT。在近日更新的项目计划中,immutable更提出全新的“碳中和”NFT交易概念,将所有NFT交易产生的Gas Fee统计出来,交由Immutable团队从项目盈利中出资购买碳排放指标。

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图8:IMX生态示意图,Source:ETH icon is from Ethereum.org

为了激励用户进入Immutable X的生态,Immutable X的平台代币IMX也被提上了日程。

虽然IMX的代币白皮书还没有发布,但是已经开始向早期Gods Unchained玩家以及Marketplace用户空投IMX代币,官方Medium也持续发文表示,新加入的玩家也仍有机会获得IMX代币的空投奖励。

值得注意的是,目前immutable X的智能合约ETH余额ETH虽然只有600余个,但每日充提币人数却居高不下,保持每日1000地址数的水平。虽然目前全部的明星游戏均未上线,但潜在玩家在积极尝试使用Immutable X。

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图10:Gala生态概览,Source:app.gala.games

谁能成为链游Steam,掌握流量入口?

链游发展的过程可以参考互联网游戏的发展过程,其载体可能从网页到电脑客户端,从手机页面到手机APP,从红白机到实体游戏机。我相信流量入口的形式也会随着链游的发展而升级迭代。可能起源于公链生态,发展成为集成的钱包,也可能爆火自一个风靡全球的网页,亦或者是一款具有“冷钱包”功能的游戏机。近日刚刚发布的最新版Google Horizon让我们更加相信Metaverse的未来就在不远处。

当前链游仍属于早期阶段,大多采用实际操作记录于客户端服务器,资产分配交给链上记账的两步模式。当游戏涉及链上记录频次高且复杂时,高性能基础设施便极度重要。长期来看,欠缺安全性的侧链,拥堵的Layer 1,终将被Layer2扩容和ETH分片方案迭代。Polygon,MakerDAO快速意识到这一点,在8月快速创建了GameFi平台Gamefi.org,可见链游Steam是链游兵家必争之地!Immutable X作为目前少见的Layer2扩容方案+游戏平台,具有成长为链游Steam的重要基因。

“小游戏厅”也是链游发展道路中极可能会出现的游戏平台项目。为了快速破圈,链游需要简单易上手的载体降低门槛,也需要通过简单Play2Earn的模式裂变获客。我们在Gala Game身上也看到了这种小而美的平台雏形,通过链游在互联网内破圈招揽用户。

链游的爆发是元宇宙时代开启的重要事件,链游的流量入口也将成为元宇宙的用户温床。GameFi用户争夺战即将爆发,让我们敞开怀抱一同期待!

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